又名:兽国的针齿轮「阻碍我儿子幸福的家伙、我会全部杀掉。」这个世界存在着一种拥有兽形的名为兽人的物种，人类畏惧着他们的力量。在人类和兽人互相对立的现在，有一位母亲隐藏着自己兽的形态，独自抚育着儿子，但却被卷进了一场由兽人组织的大型杀人事件……