天宫住着一群高高在上的神仙。有一天，一个叫玄奘的少女带头抗命，反抗天宫和玉帝。于是玉帝用酷刑折磨她、要她驯服、要她噤声、要她甘愿为奴……但是，玄奘有一头小宠物猴子，它深爱着玄奘。后来这头可爱的小猴子得到了千年一遇的机缘，变成了无所不能的超级战士，它的名字叫——孙悟空。孙悟空为救爱人，把天下弄的天翻地覆，于是玉帝命令一众神仙和海龙王对付孙悟空。同时，玉帝也将一个困在猪形监狱内二十年的强人天蓬元帅释放，要他狙杀孙悟空赎罪……